Unterlagen für die Steuererklärung

Welche Unterlagen brauchen Sie für Ihre Steuererklärung?

In jedem Fall

  • Formular Steuererklärung (Umschlag)
  • Kopie der letzten Steuererklärung
  • Veranlagungsverfügung des Vorjahres (war der Steuerrechnung der Gemeinde beigelegt)
  • Namen, Geburtsdaten und Konfession der Kinder
  • Geburtsdatum, Beruf und Konfession des Steuerpflichtigen bzw. beider Ehegatten

Wenn ein Lohn bezogen wird

  • Lohnausweis für Ehemann und Ehefrau
  • Bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel Angabe der Kosten pro Jahr
  • Falls für den Arbeitsweg keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung, stehen Angabe der Kilometer pro Arbeitsweg
  • Belege über weitere Auslagen, welche direkt mit dem Beruf zusammen hängen (inkl. Weiterbildungs- und Kinderbetreuungskosten) für Ehemann und Ehefrau

Wenn eine Rente bezogen wird

  • Bescheinigungen über AHV- oder IV-Rente (Mitteilung der Ausgleichskasse)
  • Bescheinigung für Pensionskassen-Renten (Mitteilung der Pensionskasse)

Wenn eine Erwerbsausfallentschädigung bezogen wird (z. B. Arbeitslosenentschä­di­gung)

  • Bescheinigung der Auszahlungsstelle

Wenn ein Nebenerwerb erzielt wird

  • Lohnausweis für Nebenerwerb(e), (auch für Ehefrau)
  • Geschäftsabschlüsse bei selbstständiger Tätigkeit (auch für Ehefrau)

Wenn ein Einkauf in die Pensionskasse stattfand

  • Bescheinigungen über Einkäufe in die Säule 2 (berufliche Vorsorge), sofern sie nicht im Lohnausweis enthalten sind

Wenn eine gebundene Vorsorge (Säule 3a) besteht

  • Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung (Bank oder Versicherung) (wird von der Bank oder Versicherung in der Regel automatisch zugestellt)

Wenn Wertschriften vorhanden sind (Sparhefte, Obligationen, Aktien, Anteilsscheine etc.)

  • Zins und Saldoausweis per 31. Dezember (je ein Beleg pro Konto) (wird von der Bank in der Regel automatisch zugestellt)
  • Weitere Bankbelege für Erträge und Vermögen aus Wertschriften, wie:
    – Gutschriften von Zinsen und Dividenden usw.
    – Depotauszüge der Banken (sofern vorhanden)
    – Kauf- und Verkaufsbelege von Obligationen und Aktien (sofern Käufe stattfanden)

Wenn eine Liegenschaft vorhanden ist

  • Angabe des Baujahres
  • Schätzungsprotokoll
  • Rechnungen und Zahlungsnachweise für Liegenschaftsunterhaltskosten (sofern höher als 20 % des Mietwertes (bzw. 10 % bei weniger als 10 Jahre alten Häusern))

Wenn Schulden vorhanden sind

  • Schulden- und Schuldzinsenausweise (normalerweise Zinsbescheinigung der Bank per 31. Dezember)

Wenn eine Liegenschaft vermietet wird

  • Aufstellung der Mietzinseinnahmen

Wenn eine Lebensversicherung besteht

  • Bescheinigung der Steuerwerte der Versicherungsverträge (wird von der Versicherung in der Regel automatisch zugestellt)

Wenn hohe Krankheitskosten (auch Zahnarzt) angefallen sind

  • Zahnarztrechnungen
  • Arzt- und Apothekerrechnungen die nicht von der Krankenkasse rückerstattet wurden (Medikamente, Selbstbehalt Krankenkasse, Brille, Einlagen etc.)
  • Bescheinigung der Krankenkasse über die Selbstbehalte

Wenn Spenden von mehr als Fr. 100.–  geleistet wurden

  • Belege (Zahlungsbescheinigung) über Zuwendungen an Institutionen mit gemeinnützigem oder öffentlichem Zweck (Kopie des Bankauszugs genügt)

Burkard Dienstleistungen, Gotthardweg 4 , 5622 Waltenschwil, Tel. 056 536 28 31 / 076 463 11 66, flurin.burkard(at)bluewin.ch